Trois pour le prix d’un. Avec l’appui de 21 Invest, TVH Consulting poursuit sa consolidation sur le marché des logiciels. L’intégrateur de solutions ERP de l’univers Microsoft signe ainsi l’acquisition simultanée d’Augusta Reeves, Olivia Sistemas et BCSYS, trois de ses concurrents. Pour compléter cette nouvelle transaction, TVH Consulting s’appuie sur la dette privée fournie par Cerea lors du buy-out de 2021, selon nos informations.
L’opération voit également les dirigeants des trois entreprises apporter une partie de leurs titres, leur permettant ainsi de détenir une légère participation dans le nouvel ensemble. Ces trois acquisitions confortent le positionnement du groupe TVH en tant que « pureplayer »del’intégrationetde l’édition de solutions notamment ERP, Cybersécurité et CRM. […]
Conseils acquéreur : financier : Aticeo (Anne Gallet), White Capital Advisory (Florent Solviche) ; juridique : Winston & Strawn (Grine Lahreche, Audrey Szultz), Perez Llorca (Fernando Quicios, Carlos Perez-Prat) ; due diligence financière : Exelmans (Eric Chan), Accuracy (Gonzalo Diaz de Espada).
Voir l’article entier ici.