Fusions et acquisitions et financement
Nous conseillons les entreprises et les investisseurs dans le cadre de transactions commerciales complexes ou internationales, de cessions, de scissions, de préparation et d'évaluation de BP, de quantification de synergies et de diligence d'experts.
Contrôle préalable du côté de l'achat
Que vous soyez un bailleur de fonds ou une entreprise, l'audit préalable est une étape clé sur le chemin critique de la réalisation d'une acquisition. C'est le moment de confirmer le potentiel de création de valeur d'une opportunité stratégique.
Nos consultants vous aideront à vous assurer de la qualité des informations financières historiques fournies par le vendeur, à remettre en question les hypothèses du plan d'affaires présenté, à fournir des informations fiables pour préparer une passerelle entre la valeur de l'entreprise et celle des capitaux propres et à participer à la négociation du prix final. Notre rapport sera indispensable pour documenter l'accord d'achat d'actions de la transaction et répondre aux exigences des normes internationales pour les institutions financières fournissant des dettes d'acquisition externes.
Contrôle préalable du côté des vendeurs
Lorsqu'il s'agit de vendre une entreprise, la préparation est essentielle. En effet, c'est elle qui permet de sécuriser la dynamique de la transaction et le prix final négocié.
Nos experts en due diligence côté vente assisteront les équipes de direction tout au long du processus : présentation des informations financières historiques, documentation des plans d'affaires, interaction avec les acheteurs potentiels et négociation des conditions financières de l'accord d'achat d'actions. En fonction de la situation, nous proposons un large éventail de solutions, allant de l'analyse ciblée de l'assistance aux vendeurs à une due diligence sell-side complète soutenant un financement externe.
Après la transaction, nos rapports et la documentation associée aideront le vendeur à surveiller les éventuels problèmes ou litiges postérieurs à la clôture.
Examen commercial et stratégique
Lors de l'acquisition d'une entreprise, il est essentiel d'être suffisamment confiant dans le potentiel de l'équipe de direction de l'entreprise pour réaliser la croissance prévue. Il en va de même lors de la vente d'une entreprise : il est nécessaire de rassurer les acheteurs potentiels. Nos consultants en stratégie s'attachent à quantifier le potentiel futur du marché, à évaluer la position concurrentielle de l'entreprise et à clarifier les facteurs de valeur sous-jacents.
Nous mettons en évidence les tendances du marché auxquelles l'entreprise est confrontée et fournissons des recommandations concrètes pour atténuer les risques du marché et saisir les opportunités de création de valeur.
Notre expertise industrielle couvre tous les secteurs clés et notre connaissance approfondie de nombreux sous-segments nous permet de vous fournir le champ d'application le plus pertinent et le plus personnalisé pour des réponses basées sur des questions. Nos rapports sont très utiles pour soutenir les décisions d'investissement et sont également souvent utilisés dans des environnements post-opérationnels afin d'appliquer directement nos recommandations exploitables.
Préparation du plan d'affaires
En prévision d'une transaction, il nous est souvent demandé de participer à l'élaboration ou à la révision de plans d'entreprise, par exemple dans des situations où les ressources disponibles sont limitées ou lorsqu'il faut gérer efficacement les points de vue des différentes parties prenantes.
Nous proposons des solutions adaptées où nos consultants sont déployés pour aider à détailler ou à concevoir la stratégie de l'entreprise et pour quantifier les perspectives financières réalisables, ce qui se traduit par des plans d'affaires sophistiqués qui couvrent les perspectives stratégiques, financières et opérationnelles.
Nos analyses sont validées par les parties prenantes internes et les informations commerciales externes telles que les perspectives du marché extérieur, les entretiens avec les concurrents et les clients et les indicateurs de performance clés.
Stratégie de fusion et d'acquisition
De nouveaux modèles d'entreprise qui perturbent le marché. L'essor des nouvelles technologies. Les changements de réglementation. Ce ne sont là que quelques exemples de situations qui pourraient figurer au premier rang des préoccupations de votre entreprise.
Nos équipes sont bien équipées pour vous fournir une connaissance et une expertise du secteur, des perspectives de marché et des informations sur les clients afin de définir où et comment agir. Il peut s'agir de s'adapter ou de se défendre contre le changement, de se diversifier organiquement ou d'explorer des acquisitions potentielles dans le but de soutenir une nouvelle ère de création de valeur pour votre entreprise.
Grâce à une compréhension claire des futurs segments de marché les plus attrayants, nous définissons le paysage concurrentiel et classons les cibles d'acquisition selon des critères adaptés à l'adéquation stratégique de votre entreprise. Souvent, nos analyses dans ce domaine sont combinées avec l'évaluation des synergies potentielles et des économies de coûts, créant ainsi un dossier d'investissement holistique qui permet de prendre des mesures directes.
Notre approche est souvent une combinaison d'ateliers interactifs, de collecte d'informations sur le marché et d'analyses approfondies.
Évaluations de la synergie
Avant toute initiative stratégique de croissance externe, nos équipes vous aideront à évaluer les synergies potentielles de l'opération.
Nous combinerons l'expertise de nos consultants en matière de stratégie, d'analyse des coûts, de modélisation complexe et d'analyse de scénarios afin d'identifier et d'estimer les impacts potentiels d'une transaction sur le chiffre d'affaires, les coûts d'exploitation et la génération de liquidités.
Nos solutions répondent à un large éventail de situations, notamment les évaluations préliminaires "boîte noire", le respect de la réglementation en matière de concurrence, les évaluations préliminaires antitrust, les évaluations de modèles de création de valeur et la mise en œuvre de rapports de suivi des synergies après l'opération.