Analyse de rentabilité
Notre client, une entreprise technologique internationale, envisageait l'acquisition d'un acteur à croissance rapide spécialisé dans les outils de création vidéo pilotés par l'IA pour les médias sociaux, avec des activités aux États-Unis et en Europe. L'entreprise cible avait développé une application mobile à succès et se développait rapidement avec de nouvelles fonctionnalités et une deuxième application basée sur la technologie de l'IA.
Nous avons analysé des entreprises technologiques à forte croissance, axées sur l'économie de la création et opérant dans différentes zones géographiques, ainsi que sous différents cadres comptables (GAAP français et GAAP américains).
Nous avons procédé à une vérification financière préalable, couvrant les performances financières historiques. Nous avons notamment évalué le modèle de revenus du groupe (abonnement basé sur une plateforme), les tendances en matière de rentabilité, le profil de génération de trésorerie et la gestion du fonds de roulement. Nous avons également procédé à une analyse détaillée de la qualité des bénéfices et à des ajustements autonomes pour refléter la structure des coûts après l'intégration, y compris la rationalisation des coûts et l'atténuation de l'exposition au risque de change.