Analyse de rentabilité
Deux sociétés de leasing européennes de premier plan envisageaient une fusion potentielle, qui a finalement débouché sur une acquisition importante. Nous avons été engagés en tant que conseiller indépendant pour les deux parties afin de quantifier les synergies de la fusion.
La mission portait sur une négociation complexe impliquant deux homologues internationaux ayant des cultures d'entreprise distinctes. Par conséquent, nous avons dû garantir une stricte confidentialité par le biais d'équipes propres. Nous avons mis en œuvre une méthodologie élaborée conjointement pour saisir les nuances propres au secteur et réconcilier les deux modèles opérationnels.
Nous avons (i) mis en œuvre une approche en deux phases pour évaluer et quantifier les synergies, en commençant par la définition du champ d'application et la quantification initiale, suivies d'une analyse approfondie au niveau de l'entité et de la validation des hypothèses ; (ii) identifié les leviers clés à travers les portefeuilles de clients, l'optimisation des effectifs, les fournisseurs, l'immobilier et l'infrastructure informatique ; et (iii) défini l'impact opérationnel et financier pour l'entité combinée.
Nous y avons contribué en analysant des opérations transfrontalières dans plus de 40 pays, en préparant des conclusions pour les conseils d'administration et les actionnaires des deux parties, et en fournissant des résultats qui ont ensuite été utilisés pour informer le développement des plans d'affaires.