Analyse de rentabilité
Deux leaders du secteur du crédit-bail en Europe ont négocié un éventuel rapprochement, qui s'est finalement concrétisé par une acquisition d'un montant total d'environ 5 milliards d'euros. Nous avons agi en tant que conseiller indépendant des deux parties, chargé d'évaluer les synergies.
Une vision indépendante et impartiale peut grandement faciliter la mise en place des conditions nécessaires à la conclusion d'un accord satisfaisant pour toutes les parties dans le cadre d'une acquisition internationale potentielle de grande envergure. Cette indépendance est particulièrement précieuse dans l'évaluation des synergies, qui s'avèrent souvent être l'un des principaux arguments stratégiques à l'origine d'un tel accord.
Pendant plusieurs mois, nous avons joué un rôle d'intermédiaire entre les deux entreprises, en garantissant un haut niveau de confidentialité. Nous avons utilisé notre connaissance du marché et nos compétences quantitatives pour évaluer les synergies du portefeuille de l'entreprise ainsi que les synergies de coûts, en termes de personnel, d'approvisionnement, d'immobilier, de systèmes informatiques, etc.