Analyse de rentabilité

Due diligence paneuropéenne à 360° dans le secteur des services de défense et de sécurité

Situation : Transactions
Préparation et exécution des transactions

Contexte

Notre client a sollicité une diligence raisonnable stratégique et financière sur une plateforme de services de premier plan dans le domaine des affaires souveraines et de la défense.

Principaux enseignements

Les modélisations et projections de marché préparées par les conseillers du vendeur ont abouti à des hypothèses de croissance organique agressives, que nous avons jugées ambitieuses et avons donc remises en question. Nous avons également analysé le portefeuille d'activités et de contrats afin d'isoler les éléments exceptionnels du chiffre d'affaires des flux d'activité normalisés. Enfin, nous avons documenté les perspectives de croissance du marché découlant du plan Rearm Europe, en tenant compte des dernières informations communiquées par les principaux pays européens concernant l'augmentation de leurs budgets de défense et le développement de nouveaux programmes militaires.

Rôle de précision

Nous avons mené une vérification préalable complète du côté acheteur sur la cible, y compris un examen critique du plan d'affaires préparé par la cible et ses conseillers.

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