Analyse de rentabilité

Acquisition transfrontalière pour développer les tests génétiques en Europe et dans la région Amérique latine et Caraïbes

Situation : Transactions
Préparation et exécution des transactions

Contexte

Notre client, un laboratoire spécialisé dans les tests génétiques basé en Allemagne, cherchait à effectuer un mouvement stratégique pour se développer sur les marchés européen et latino-américain en acquérant un laboratoire espagnol avec une filiale en Colombie et des ventes en Europe, en Amérique latine et au Moyen-Orient.

Principaux enseignements

Nous avons aidé notre client à (i) mieux comprendre la dynamique du marché LATAM, ses déficiences opérationnelles et ses opportunités ; (ii) identifier les forces des entreprises espagnoles sur le marché de la fertilité ; (iii) évaluer le positionnement de l'entreprise cible dans chacun des secteurs d'activité analysés ; et (iv) fixer le prix de l'opération en fonction de la réalité commerciale et financière. Dans l'ensemble, le succès des laboratoires spécialisés dans les tests génétiques est principalement dû à la qualité du service après-vente et à la capacité de maintenir le matériel de test en fonctionnement continu.

Rôle de précision

Nous avons été engagés pour réaliser la due diligence commerciale et financière du côté acheteur. Nous avons dû examiner les performances historiques du laboratoire, approfondir la compréhension de notre client du marché latino-américain pour les secteurs des tests génétiques prénataux et oncologiques, et évaluer le potentiel de l'entreprise sur ces marchés et dans ces régions.

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