Analyse de rentabilité
Notre client, un grand groupe bancaire, avait besoin d'aide pour l'acquisition d'une société internationale de location d'équipement opérant dans plus de 15 pays. Notre travail a porté sur plusieurs aspects, notamment (i) la due diligence côté acheteur, avec un accent particulier sur les aspects ALM et risques ; (ii) la préparation de l'allocation du prix d'achat (PPA) ; (iii) la définition du modèle opérationnel cible ; (iv) l'identification des synergies et dyssynergies ; et (v) le développement d'un plan d'affaires.
Le processus d'acquisition a permis (i) d'assurer l'intégration harmonieuse d'un groupe international dans la structure de notre client, (ii) de sécuriser la phase de transition post-acquisition et (iii) de définir le modèle opérationnel et financier cible, y compris la gestion des liquidités, pour une entité combinée dotée d'une capacité financière importante, d'une main-d'œuvre nombreuse et d'une large présence internationale.
Nous avons accompagné le client tout au long des phases précédant et suivant la signature, en relevant les défis de l'intégration et en préparant des conclusions pour les conseils d'administration et les actionnaires.