En 2019, l'Europe proclamait l'avènement de la 5G, une nouvelle technologie de communication qui allait bouleverser la façon dont les entreprises et les particuliers interagissent entre eux. Quatre ans plus tard, le déploiement de l'infrastructure nécessaire est loin d'être achevé, et les entreprises à la pointe de son développement semblent prendre leur mal en patience. Pourquoi ? Parce que le retour sur investissement n'est pas clair.
Cependant, certains experts voient des signes indiquant que le paysage actuel est sur le point de changer. De nouveaux types d'entreprises, nées de nouvelles technologies telles que la réalité augmentée, les appareils autonomes ou le travail à distance, demandent plus de données à des rythmes plus rapides et avec de nouvelles fonctionnalités.
D'où certaines questions : quel est l'élément moteur qui pourrait accélérer la pénétration de la 5G ? Qui bénéficiera le plus de la 5G ? Comment les investisseurs récupéreront-ils leur investissement ?
1. Sommes-nous face au véritable point de basculement pour l'adoption de la 5G ?
Ericsson estime que le nombre d'abonnements à la 5G augmentera considérablement d'ici à 2028, grâce à la disponibilité des appareils de plusieurs fournisseurs, à la réduction des prix et au déploiement précoce de la 5G en Chine. Cette adoption massive à l'échelle mondiale entraînera :
(i) une augmentation du nombre d'utilisateurs à cinq milliards (80% du trafic sous forme de vidéo) ;
(ii) une répartition plus équilibrée des utilisateurs entre les continents ;
(iii) les données relatives au trafic mobile passent de 15 à 225 milliards d'euros par mois dans le monde.
Figure 1 - Taux de pénétration de la 5G par région
Figure 2 - Répartition des abonnements 5G par région
Figure 3 - Données sur le trafic mobile 5G dans le monde
Cette évolution doit être alimentée par les nombreux avantages de la 5G par rapport à la 4G, qui reposent sur l'augmentation de la vitesse de téléchargement (jusqu'à 1 Go par seconde), du spectre, de la capacité et de la latence.
Tableau 1 - Aperçu des caractéristiques de la 5G par rapport à celles de la 3G et de la 4G
Un autre avantage réside dans son efficacité énergétique : les chiffres prouvent que la technologie 5G ne consomme que 10% de l'énergie utilisée par la 4G.
Parmi les autres avantages, citons (i) la réduction des interférences, (ii) l'amélioration de la sécurité et (iii) la connexion à des produits nouvellement développés.
2. Quels sont les obstacles au déploiement de son infrastructure en Europe ?
Il est difficile de fournir un nombre précis et actualisé de stations de base actuellement en service en Europe, car le déploiement des réseaux 5G est en cours et varie considérablement d'un pays à l'autre.
Tableau 2 - Types et caractéristiques des bandes 5G
Plusieurs facteurs externes ont empêché un déploiement vigoureux, facteurs qui peuvent être classés en deux catégories.
Facteurs économiques :
- Les peu clair stratégie de monétisation pour les développeurs de réseaux, sans qu'aucune analyse de rentabilité concrète ne permette d'obtenir un rendement suffisant.
- Un écosystème technologique plus faible qui pousse à l'adoption accélérée de la 5G pour répondre à ses besoins (par exemple, les technologies immersives).
- Accès difficile au matériel informatiqueLe gouvernement américain a bloqué la fourniture de puces au géant des télécommunications Huawei, qui figure sur la liste noire, notamment parce qu'il a bloqué la fourniture de puces au niveau mondial.
- Les le remplacement lent des appareils de l'ancienne génération.
Facteurs politiques et administratifs :
- Les marché européen très fragmentéIl y a des centaines d'opérateurs - aux États-Unis ou en Chine, il n'y a que trois grands opérateurs qui ont la masse critique pour investir.
- Plus haut niveau européen obstacles administratifs et bureaucratiques aux fournisseurs du réseau.
- A le manque de normalisation des processus - les opérateurs peinent à trouver un déploiement les synergies en raison du niveau élevé de concurrence sur chaque marché local.
- Une pression politique plus faible qu'en Asie, où les technologies sont utilisées pour surveiller et contrôler les populations.
3. Que fait l'Europe pour relever ces défis ?
Le déploiement de la 5G dans l'UE se développe de manière hétérogène parmi ses membres. À la fin de l'année 2020, 23 États membres avaient activé des services 5G commerciaux et atteint l'objectif d'avoir au moins une grande ville avec une accessibilité 5G. Néanmoins, les plans nationaux en matière de haut débit 5G ne font pas tous référence aux ambitions de l'UE pour 2025 et 2030.
Figure 5 - Déploiement de la 5G en Europe
La Commission européenne a estimé que 44% de toutes les connexions mobiles en Europe seront sous 5G dans trois ans. Cet objectif a conduit la Commission à mettre en place de nombreuses initiatives pour accélérer le déploiement de la 5G en Europe, en recherchant de manière proactive des solutions et en s'efforçant d'améliorer le déploiement. Ces initiatives ont contribué à ce que, fin 2021, l'UE ait installé plus de 250 000 stations de base 5G, couvrant 70% de sa population. Toutefois, cette couverture ne dispose pas de la plupart des fonctionnalités et de la vitesse de transfert des données attribuées à la nouvelle technologie.
4. La 5G est-elle une activité lucrative ?
La question principale pour les opérateurs est de savoir comment récupérer leur investissement. La façon dont les opérateurs monétisent leurs services devrait changer par rapport à leurs modèles commerciaux traditionnels ; par conséquent, les stratégies de monétisation et les analyses de rentabilité du déploiement de la 5G devront être réexaminées.
Par exemple, l'investissement nécessaire à la mise à niveau des réseaux existants vers les réseaux 5G s'élèvera à environ 5 milliards d'euros rien qu'en Espagne, auxquels s'ajouteront 2 milliards d'euros supplémentaires estimés par le gouvernement espagnol pour piloter le déploiement de la 5G entre 2021 et 2025. Le montant total s'élève donc à 7 milliards d'euros.
Les opérateurs sont conscients de l'augmentation inévitable des dépenses de fonctionnement et d'investissement. Cependant, il n'y a pas de voie toute tracée pour rentabiliser l'investissement. En ce qui concerne les dépenses d'exploitation, la collaboration des opérateurs d'infrastructures neutres est cruciale, car ils représentent (i) les facilitateurs d'un déploiement traditionnel de la 5G, (ii) les partenaires parfaits pour le scénario de la grande consommation de données et des débits ultra-rapides et (iii) une ressource essentielle pour rendre ces investissements moins prohibitifs pour les opérateurs. En ce qui concerne les dépenses d'investissement, les opérateurs expérimentent différentes options pour obtenir un retour sur investissement tout au long de la chaîne de valeur, dont certaines les éloignent de leurs zones de confort. Par exemple, Telefonica étudie la monétisation à l'aide d'API, ce qui permet aux utilisateurs de payer pour différentes configurations de vitesse, de latence et de qualité de service,
En outre, les opérateurs de réseaux recherchent des solutions de remplacement par le biais de partenariats avec des fournisseurs de nouvelles technologies :
- mieux comprendre les besoins et les capacités de chacun ;
- permettent aux fabricants d'améliorer leur efficacité ;
- éviter la banalisation et fournir des services à forte valeur ajoutée autour de SaaS, PaaS ou NaaS ;
- mieux partager les bénéfices de ces nouveaux services.
5. Qui pourraient être les "gagnants" d'un déploiement réussi de la 5G ?
Figure 6 - La chaîne de valeur de la 5G et ses principaux acteurs
Alors que les opérateurs de réseaux s'efforcent de trouver un moyen de rentabiliser leurs investissements, d'autres acteurs sont prêts à tirer parti du déploiement de la 5G :
- Fournisseurs de tours/infrastructures - la construction d'un grand nombre de tours et de stations de base peut être nécessaire dans certaines régions. Cependant, les coûts de démantèlement des infrastructures obsolètes doivent également être pris en compte.
- OTT et autres fournisseurs de services -fournisseurs de conduite autonome, de villes intelligentes, d'industrie 4.0, de télésanté, d'agriculture intelligente ou de divertissement, par exemple.
- Fournisseurs d'équipements - les fournisseurs de composants et de modules, les entreprises de machines et d'automatisation industrielle et les entreprises de fabrication pour les contrôles de qualité visuels.
6. Conclusion
Les constructeurs de tours et les opérateurs de réseaux se dirigent vers une nouvelle ère de communication, mais les défis auxquels ils sont confrontés sont importants. Le faible niveau actuel de la demande entrave l'adoption de cette nouvelle technologie, et certains investisseurs estiment qu'elle ne justifie pas les investissements considérables qu'elle nécessite.
Dans le même temps, les coûts technologiques ont augmenté dans ce qui est devenu une concurrence mondiale pour le matériel et les puces. Les acteurs européens sont confrontés à une concurrence féroce et déséquilibrée de la part des opérateurs chinois et américains qui bénéficient d'un meilleur approvisionnement en matériel, de cadres administratifs plus favorables, d'économies d'échelle plus importantes en raison de la consolidation du marché et d'une demande plus forte favorisée par leurs écosystèmes technologiques dynamiques.
D'une part, la construction l'infrastructure La mise en place d'un système de gestion de l'environnement exige de l'envergure et une vision économique à long terme. perturbation exige de l'agilité. Aujourd'hui, l'écosystème européen s'est révélé faible face à ce paradoxe.
Toutefois, les institutions européennes ont commencé à prendre conscience de l'ampleur de cette lacune et à apporter un soutien significatif à cette technologie. Néanmoins, cela ne suffira pas à son déploiement, et les opérateurs privés doivent relever le défi.
Pour que la 5G devienne une réalité en Europe, toutes les parties prenantes devront collaborer, partager leurs connaissances et leurs bénéfices futurs. Cela signifie qu'il faut concevoir, modéliser et mettre en œuvre principales alliances stratégiques entre les opérateurs européens. Cela signifie également qu'il faut partager les investissements et concevoir un partage intelligent des bénéfices avec les acteurs de l'écosystème technologique en aval qui bénéficient de l'expansion de la 5G.
Ignacio Lliso - Associé - Accuracy
Alberto Valle - Directeur - Accuracy
Accuracy Talks Straight #7 - Aperçu de l'industrie