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Les r\u00e9sultats des banques en France pour 2020 confirment largement les tendances \u00e0 long terme de la banque de d\u00e9tail dans le pays.<\/p>\n
Dans cette perspective, il appara\u00eet int\u00e9ressant d'analyser les chiffres sur les cinq derni\u00e8res ann\u00e9es pour \u00e9valuer l'impact des ruptures \u00e0 l'\u0153uvre. Cela permet de comprendre la diminution sensible du poids relatif de la banque de d\u00e9tail dans les r\u00e9sultats des six plus grandes banques fran\u00e7aises, qu'elle repr\u00e9sente une part significative de leurs revenus (Mutualistes, Banque Postale) ou une part beaucoup plus faible (BNP Paribas, Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale).<\/p>\n
La baisse des revenus de l'ordre de 1 % par an, toutes banques confondues, est le principal moteur de ces \u00e9volutions. Au sein du produit net bancaire (PNB), c'est bien s\u00fbr la marge d'int\u00e9r\u00eat qui diminue, d'une part en raison de la faiblesse des taux d'int\u00e9r\u00eat, et d'autre part en raison de l'\u00e9volution de l'activit\u00e9 commerciale.
\npratiques.<\/p>\n
Cette diminution de la marge se mat\u00e9rialise par une baisse beaucoup plus importante du r\u00e9sultat brut d'exploitation dans la banque de d\u00e9tail, avec une baisse de 5 % par an depuis 2014. Toutefois, comme le co\u00fbt du risque diminue de mani\u00e8re significative, la baisse du b\u00e9n\u00e9fice net est limit\u00e9e.<\/p>\n
Outre ce contexte macro\u00e9conomique, les banques de d\u00e9tail fran\u00e7aises souffrent des sp\u00e9cificit\u00e9s et des pratiques du march\u00e9 fran\u00e7ais.<\/p>\n
Le cr\u00e9dit immobilier, par exemple, en tant que produit \" harpon \" de la relation client, a toujours g\u00e9n\u00e9r\u00e9 des marges particuli\u00e8rement faibles pour les banques en France. Cela s'est av\u00e9r\u00e9 tr\u00e8s pr\u00e9judiciable lors des vagues de remboursements anticip\u00e9s de 2015 \u00e0 2018 et a fini par co\u00fbter au syst\u00e8me plusieurs milliards d'euros de PNB pour des gains individuels de parts de march\u00e9 quasi inexistants.<\/p>\n
Pour compenser, les banques ont toutes cherch\u00e9 \u00e0 d\u00e9velopper leurs encours : ceux li\u00e9s aux cr\u00e9dits immobiliers ont augment\u00e9 de 28 % depuis 2014, passant de 833 milliards d'euros \u00e0 1 071 000 milliards d'euros. S'interroger sur la rentabilit\u00e9 de ce choix est d'autant plus pertinent que les banques fran\u00e7aises ont souvent recours aux courtiers pour les cr\u00e9dits immobiliers (40 % de volumes), malgr\u00e9 des r\u00e9seaux d'agences parmi les plus denses d'Europe.<\/p>\n
L'autre grande offre de cr\u00e9dit, le cr\u00e9dit \u00e0 la consommation, g\u00e9n\u00e8re des marges structurellement plus \u00e9lev\u00e9es. Les encours sont environ cinq fois moins importants que pour les cr\u00e9dits immobiliers (188 milliards d'euros en septembre 2019), et le march\u00e9 est domin\u00e9 par les entit\u00e9s sp\u00e9cialis\u00e9es de BNP Paribas, Cr\u00e9dit Agricole et Cr\u00e9dit Mutuel (80 % de parts de march\u00e9 \u00e0 eux trois).<\/p>\n
Mais le cr\u00e9dit \u00e0 la consommation a connu des taux de croissance de 3 % par an depuis 2014, et il constitue une partie importante des plans strat\u00e9giques de toutes les banques. Il fait r\u00e9guli\u00e8rement l'objet de nouveaux produits innovants, comme le r\u00e9cent paiement fractionn\u00e9, et la concurrence devrait s'intensifier dans ce secteur d'activit\u00e9 dans les ann\u00e9es \u00e0 venir.<\/p>\n
En mati\u00e8re d'\u00e9pargne, les deux produits r\u00e9glement\u00e9s, Livret A et PEL, sp\u00e9cifiques au march\u00e9 fran\u00e7ais (mais correspondant approximativement \u00e0 l'\u00e9pargne instantan\u00e9e et \u00e0 l'\u00e9pargne logement), repr\u00e9sentent plus de 540 milliards d'euros d'\u00e9pargne \u00e0 fin septembre 2019. Les taux qu'ils proposent sont cependant plus un frein qu'une aide pour les banques fran\u00e7aises dans le contexte \u00e9conomique actuel.<\/p>\n
En effet, l'\u00e9pargne logement repr\u00e9sente une difficult\u00e9 sp\u00e9cifique pour les banques de d\u00e9tail, avec son taux d'int\u00e9r\u00eat encore plus \u00e9lev\u00e9. Il est pass\u00e9 de 2,5 % \u00e0 1 % depuis 2014, ce qui n'a pas emp\u00each\u00e9 les encours de grimper de 60 milliards d'euros sur la m\u00eame p\u00e9riode, mettant un peu plus \u00e0 mal le PNB des banques qui les collectent, avec un taux moyen de 2,65 %. L\u00e0 encore, les banques ne suivent pas toutes la m\u00eame politique.<\/p>\n
Ainsi, si les six principales banques fran\u00e7aises souffrent \u00e0 des degr\u00e9s divers en mati\u00e8re de banque de d\u00e9tail, elles n'ont pas toutes les m\u00eames strat\u00e9gies. Les banques disposant des r\u00e9seaux les plus puissants peuvent choisir entre les produits et les volumes, mais celles dont les r\u00e9seaux sont moins \u00e9tendus doivent se diversifier davantage et suivre de plus pr\u00e8s la rentabilit\u00e9 de chaque activit\u00e9.<\/p>\n
Les sympt\u00f4mes peuvent varier, mais pour que les banques retrouvent leur rentabilit\u00e9, les rem\u00e8des qu'elles doivent employer sont probablement les m\u00eames : continuer \u00e0 mieux segmenter et personnaliser les offres, et investir pour ne pas se laisser distancer par les n\u00e9obanques en termes d'exp\u00e9rience client. Elles pourraient \u00e9galement choisir un autre mode de fonctionnement pour le cr\u00e9dit immobilier. Cela semble d\u00e9j\u00e0 \u00eatre le cas depuis le d\u00e9but de l'ann\u00e9e.<\/p>\n
The 2020 results of banks in France largely support the long-term trends in retail banking in the country. With this in mind, it should prove interesting to analyse the figures over the past five years to evaluate the impact of the breakdowns at work. This will help to understand the marked decrease in the […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":22598,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[122],"tags":[174],"class_list":["post-22602","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-perspectives","tag-perspectives"],"acf":[],"yoast_head":"\n