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Les r\u00e9sultats 2020 des banques fran\u00e7aises confortent largement les tendances longues sur le m\u00e9tier de la banque de d\u00e9tail en France. A ce titre, il est int\u00e9ressant d'analyser les chiffres sur cinq ans, pour \u00e9valuer l'impact des ruptures \u00e0 l'oeuvre et comprendre comment ce m\u00e9tier a vu son poids relatif se r\u00e9duire sensiblement dans le r\u00e9sultat des six plus grandes banques fran\u00e7aises, qu'il y soit tr\u00e8s pond\u00e9reux (Mutualistes, Banque Postale) ou nettement moins (BNP Paribas, Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale).<\/p>\n
La baisse des revenus, autour de 1 % par an toutes banques confondues, est le principal moteur de cette \u00e9volution. Au sein du produit net bancaire (PNB), c'est naturellement la marge d'int\u00e9r\u00eats qui recule, en partie \u00e0 cause des taux bas, en partie du fait des pratiques commerciales.<\/p>\n
Cette baisse de marge se traduit par une chute beaucoup plus \u00e9lev\u00e9e du r\u00e9sultat brut d'exploitation, avec, depuis 2014, un recul de 5 % par an sur le m\u00e9tier. Le co\u00fbt du risque baissant fortement, la baisse du r\u00e9sultat net est plus limit\u00e9e.<\/p>\n
Mais outre ce contexte macro\u00e9conomique, les banques de d\u00e9tail fran\u00e7aises souffrent des sp\u00e9cificit\u00e9s et pratiques du march\u00e9 fran\u00e7ais.<\/p>\n
Commen\u00e7ons par le cr\u00e9dit immobilier, le produit \" harpon \" de la relation-client, qui, depuis toujours, affiche des marges particuli\u00e8rement t\u00e9nues en France. Cette pratique s'est av\u00e9r\u00e9e tr\u00e8s p\u00e9nalisante lors des vagues de remboursements anticip\u00e9s de 2015 \u00e0 2018. Celles-ci ont co\u00fbt\u00e9 plusieurs milliards de PNB au syst\u00e8me, pour des gains de parts de march\u00e9 individuels quasi inexistants.<\/p>\n
Pour compenser, les banques ont toutes cherch\u00e9 \u00e0 d\u00e9velopper les encours : ceux \u00e0 l'habitat ont ainsi augment\u00e9 de 28 % depuis 2014, passant de 833 \u00e0 1.071 milliards d'euros. La question de la rentabilit\u00e9 de ce choix se pose d'autant plus que, malgr\u00e9 des r\u00e9seaux d'agences parmi les plus denses en Europe, nos banques utilisent beaucoup les courtiers pour le cr\u00e9dit immobilier (40 % des volumes).<\/p>\n
L'autre grand pourvoyeur de cr\u00e9dits, le cr\u00e9dit \u00e0 la consommation, g\u00e9n\u00e8re structurellement, des marges plus \u00e9lev\u00e9es. L'encours est environ cinq fois inf\u00e9rieur \u00e0 celui du cr\u00e9dit immobilier (188 milliards d'euros en septembre 2019), et le march\u00e9 est domin\u00e9 par les entit\u00e9s sp\u00e9cialis\u00e9es de BNP Paribas, du Cr\u00e9dit Agricole et du Cr\u00e9dit Mutuel (80 % de parts de march\u00e9 \u00e0 eux trois).<\/p>\n
Ce produit conna\u00eet des taux de croissance de 3 % par an depuis 2014, et il constitue donc un enjeu majeur des plans strat\u00e9giques de l'ensemble des banques. Il fait l'objet d'innovations produits r\u00e9guli\u00e8res, comme le paiement fractionn\u00e9 r\u00e9cemment. La comp\u00e9tition devrait s'accro\u00eetre dans ce m\u00e9tier dans les ann\u00e9es \u00e0 venir.<\/p>\n
C\u00f4t\u00e9 \u00e9pargne, les deux produits r\u00e9glement\u00e9s, Livret A et PEL, sp\u00e9cificit\u00e9s du march\u00e9 fran\u00e7ais, repr\u00e9sentent plus de 540 milliards d'\u00e9pargne \u00e0 fin septembre 2019, et les taux qu'ils affichent constituent un handicap dans le contexte actuel.<\/p>\n
L'\u00e9pargne logement repr\u00e9sente une autre difficult\u00e9 pour les banques de d\u00e9tail avec son taux encore plus \u00e9lev\u00e9. Il est pass\u00e9 de 2,5 % \u00e0 1 % depuis 2014, mais cela n'a pas emp\u00each\u00e9 les encours de grimper de 60 milliards d'euros dans le m\u00eame temps, grevant ainsi le PNB des banques qui le collectent, avec un taux moyen de 2,65 %. L\u00e0 encore, les banques n'ont pas toutes la m\u00eame politique.<\/p>\n
Ainsi, si les six principales banques fran\u00e7aises souffrent \u00e0 des degr\u00e9s divers sur le front de la banque de d\u00e9tail, elles n'ont pas toutes les m\u00eames strat\u00e9gies. L\u00e0 o\u00f9 les banques les mieux implant\u00e9es peuvent faire le choix de l'\u00e9quipement et des volumes, les banques aux r\u00e9seaux moins pond\u00e9reux se doivent d'\u00eatre plus diversifi\u00e9es et plus attentives aux rentabilit\u00e9s de chaque activit\u00e9.<\/p>\n
Les sympt\u00f4mes sont divers, mais, pour redresser la rentabilit\u00e9, les rem\u00e8des sont probablement communs : continuer \u00e0 mieux segmenter et personnaliser les offres, investir pour ne jamais se laisser distancer par les n\u00e9obanques en mati\u00e8re d'exp\u00e9rience client. Et peut-\u00eatre fonctionner enfin diff\u00e9remment sur le front du cr\u00e9dit immobilier. Ce qui semble s'engager en ce d\u00e9but d'ann\u00e9e.<\/p>\n
Les r\u00e9sultats 2020 des banques fran\u00e7aises confortent largement les tendances longues sur le m\u00e9tier de la banque de d\u00e9tail en France. A ce titre, il est int\u00e9ressant d’analyser les chiffres sur cinq ans, pour \u00e9valuer l’impact des ruptures \u00e0 l’oeuvre et comprendre comment ce m\u00e9tier a vu son poids relatif se r\u00e9duire sensiblement dans […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":22598,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[113],"tags":[174],"class_list":["post-22597","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-france","tag-perspectives"],"acf":[],"yoast_head":"\n