EyeCare Groep a renforcé sa position sur le marché néerlandais de l'optique grâce à l'acquisition de Kruytzer, une entreprise spécialisée dans l'optique et les appareils auditifs, située à Horst. Wave Corporate Finance et Accuracy ont participé à cette opération en tant que conseillers financiers.
Avec plus de 180 magasins, EyeCare Groep compte parmi les plus grandes chaînes d'optique des Pays-Bas. Le groupe est né en 2021 du regroupement de huit entreprises d'optique néerlandaises. Ce regroupement avait alors bénéficié du soutien de l'investisseur EMK Capital, qui a depuis aidé EyeCare Groep à pratiquement doubler son réseau grâce à des acquisitions.
Depuis le 7 juillet, Kruytzer fait partie du groupe EyeCare. Fondée en 1974, cette entreprise familiale s'est imposée comme une référence dans le domaine de l'optique et de l'audition à Horst. Depuis 2013, elle est dirigée par Margo van Heyster-Kruytzer, qui a repris l'entreprise de ses parents.
“ Avec mes parents et notre équipe, nous avons bâti une magnifique entreprise familiale ”, déclare Van Heyster-Kruytzer. “ Pour moi, il était important de trouver un partenaire qui partage les mêmes valeurs et qui respecte ce que nous avons bâti ici ensemble. Avec EyeCare Groep, nous optons délibérément pour un avenir où notre identité sera préservée, tout en nous laissant la possibilité de poursuivre notre croissance et notre développement. ”
Les détails financiers de cette acquisition n'ont pas été rendus publics.
Wave Corporate Finance a agi en tant que conseiller en fusions-acquisitions pour Kruytzer. Ce cabinet de conseil en fusions-acquisitions, basé à Den Bosch, avait également participé, à la fin de l'année dernière, à la cession de Stufkens Hoorcentrum au groupe EyeCare.
Pour la due diligence financière, EyeCare Groep a fait appel à Accuracy en. Les deux parties avaient déjà collaboré auparavant : le cabinet de conseil s'était également chargé de l'audit financier lors du rachat d'Optil en Belgique.
“ Nous sommes fiers d’avoir pu contribuer à cette opération couronnée de succès au nom d’Accuracy ”, écrit Accuracy dans un message publié sur LinkedIn. “ Un grand merci à EyeCare Groep pour la confiance accordée et l’agréable collaboration tout au long de ce projet. Nous souhaitons à toutes les parties concernées beaucoup de succès dans cette belle nouvelle étape. ”
Sur le plan juridique, DLA Piper et Boels Zanders ont été impliqués. KPMG Meijburg (filiale de KPMG) a fourni des conseils fiscaux.