L'émergence de l'IA générative représente un défi mondial important, catalysant des investissements considérables de la part d'acteurs publics et privés majeurs. Bien que des modèles de fondation comme OpenAI et Mistral suscitent un grand enthousiasme auprès du public et des entreprises, Sundar Pichai, PDG de Google, note que "les puces et le matériel représentent l'infrastructure invisible de l'ère de l'IA, sur laquelle repose tout l'édifice de la technologie moderne". Ses propos soulignent l'importance cruciale de l'infrastructure sous-jacente, souvent éclipsée par les applications plus visibles de l'IA.
Examinons les principaux éléments de cette chaîne de valeur pour démêler le nœud d'acteurs, les dépendances économiques et les questions géopolitiques qui façonnent l'avenir de l'IA générative.
LES PUCES, AU CŒUR DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE GÉNÉRATIVE ET UNE PIÈCE ESSENTIELLE SUR L'ÉCHIQUIER GÉOPOLITIQUE
La puce électronique est la composante fondamentale de l'intelligence artificielle générative. D'abord fruit de prodiges techniques, elle représente aujourd'hui un enjeu de pouvoir mondial et façonne les stratégies économiques globales.
- Les matières premières, un puissant levier pour la Chine
La Chine occupe une place prépondérante dans l'approvisionnement en silicium et en terres rares, indispensables à la production de semi-conducteurs. Contrôlant 85% du marché de la transformation des terres rares, le pays utilise stratégiquement son monopole pour influencer le marché mondial, notamment en réponse à des politiques protectionnistes comme celles des États-Unis, qui ont imposé des restrictions aux exportations de germanium et de gallium.
- ASML et la domination européenne dans les machines de haute précision
La société néerlandaise ASML règne sur le marché des machines de lithographie dans l'ultraviolet extrême (EUV), indispensables pour graver des circuits de moins de 10 nm sur les puces électroniques. Une seule de ces machines est un véritable colosse : elle pèse quelque 150 tonnes, est expédiée dans 13 conteneurs et est ensuite assemblée par 250 ingénieurs pendant au moins six mois ! Ce monopole technologique place ASML au centre des débats géopolitiques, notamment dans le cadre des restrictions d'importation imposées par les Etats-Unis à la Chine, soulignant l'importance cruciale de ces technologies dans les relations internationales.
- Nvidia et la suprématie américaine dans la conception des puces
Nvidia, le géant américain, est à l'avant-garde de la conception de puces spécialisées (unités de traitement graphique - GPU), avec des innovations qui poussent l'intelligence artificielle vers de nouveaux sommets. En 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires record de $49 milliards, ce qui témoigne de l'impact fondamental de ces technologies dans le secteur des semi-conducteurs et renforce la position de l'Amérique dans la concurrence technologique mondiale. La dernière innovation de l'entreprise, la plateforme Blackwell, représente un bond en avant dans la capacité de calcul de l'IA générative, capable de gérer de grands modèles de langage avec des trillions de paramètres avec une efficacité énergétique améliorée et des coûts considérablement réduits.
- TSMC, le titan taïwanais de la fabrication de puces électroniques
Le PDG de Nvidia a bien résumé la situation : "Il y a l'eau, il y a l'air et il y a TSMC" Le leadership de TSMC dans la fabrication de puces avancées est indéniable. Contrôlant 90% du marché des puces de 3 à 7 nm, TSMC symbolise la suprématie de Taïwan dans ce domaine. La technologie de fabrication 3 nm de TSMC est particulièrement remarquable et devrait générer plus de 20% des revenus de l'entreprise en 2024. Face à cette domination, l'américain Intel réalise des investissements considérables pour rivaliser avec TSMC, notamment plus de $100 milliards dans les cinq prochaines années pour étendre ses capacités de fabrication et de recherche aux Etats-Unis.
LA STRATÉGIE D'INTÉGRATION VERTICALE DES GÉANTS DE LA TECHNOLOGIE
Les entreprises de cloud verticalement intégrées comme AWS, Google et Microsoft sont les plus gros clients de Nvidia. Le fait est que l'infrastructure cloud est au cœur de l'IA générative, fournissant les ressources de calcul et de stockage nécessaires pour former, déployer et développer ces systèmes intelligents. En même temps qu'ils façonnent le développement de l'écosystème des applications d'IA générative, ces acteurs cherchent à remonter la chaîne de valeur et à intégrer les éléments critiques de leur infrastructure technologique.
- Développement de puces spécifiques
Pour réduire leur dépendance vis-à-vis des autres, ces géants de la tech ont commencé à créer leurs propres semi-conducteurs. Google a lancé ses propres puces dédiées à l'IA générative, appelées TPU, tandis qu'Amazon a déployé ses propres puces Graviton pour optimiser l'efficacité énergétique de son infrastructure. Microsoft intensifie ses efforts pour développer des alternatives à Nvidia en réalisant des investissements considérables. Enfin, Apple a pris des mesures importantes en faveur de l'intégration verticale en développant ses propres composants matériels, tels que les puces Apple Silicon, réduisant ainsi sa dépendance à l'égard de fournisseurs externes tels qu'Intel et Samsung. Ces développements permettent aux hyperscalers de renforcer leurs positions sur le marché en offrant des solutions technologiques étroitement intégrées et optimisées pour leurs services.
- Sécuriser les ressources énergétiques
Pour répondre à la croissance extrême des besoins énergétiques des centres de données, les géants de la technologie adoptent des stratégies centrées sur l'énergie nucléaire. Ces investissements sont destinés à l'achat de terrains autour des centrales nucléaires, à la construction de nouvelles infrastructures et à des partenariats avec des entreprises énergétiques existantes. Amazon a acquis un centre de données entièrement alimenté par une centrale nucléaire en Pennsylvanie, dans le cadre d'un accord de $650 millions avec Talen Energy. Microsoft a également une stratégie claire en matière de développement de petits réacteurs nucléaires modulaires (SMR) afin d'améliorer sa propre efficacité énergétique, mais aussi d'offrir éventuellement ces solutions à d'autres fournisseurs d'énergie dans le monde.
- Vérification des modèles de fondation
L'importance cruciale de l'IA générative pour les produits des GAFAM les pousse à investir massivement dans des start-ups proposant les modèles de base les plus efficaces (un modèle de base utilise ses connaissances acquises pour générer un nouveau contenu original). Cette stratégie a conduit à la concentration du secteur autour d'un petit nombre d'acteurs puissants qui, dotés d'un capital important, façonnent le développement de l'IA générative. En conséquence, l'industrie de l'IA est caractérisée par des transactions importantes qui illustrent la centralisation du pouvoir et la concentration du marché. En contrôlant les modèles de base, ces acteurs influents s'assurent non seulement une avance technologique, mais aussi une influence décisive sur l'orientation future de l'IA générative. Microsoft a investi plus de $13 milliards dans OpenAI pour acquérir une participation de 49%. Cet investissement stratégique permettra à Microsoft d'intégrer les technologies d'OpenAI dans sa suite Office. Amazon, quant à lui, s'est engagé à hauteur de $4 milliards dans Anthropic, une start-up spécialisée dans le développement de modèles de chatbot comme Claude. Apple a acquis jusqu'à 32 start-ups spécialisées dans l'IA en 2023, soit plus que tout autre géant de la tech.
NOUVELLES DÉPENDANCES, NOUVEAUX DÉFIS
La concentration du marché de l'IA générative entre les mains de quelques géants de la technologie présente des défis majeurs pour les entreprises et les organisations mondiales. En contrôlant les ressources clés nécessaires au développement de l'IA, ces entreprises peuvent potentiellement limiter l'accès aux technologies nécessaires à d'autres acteurs, freinant ainsi l'innovation dans d'autres secteurs ou zones géographiques. Cette situation pourrait également donner lieu à des pratiques anticoncurrentielles, lorsque les grandes entreprises exploitent leur position dominante pour créer des conditions de marché défavorables aux concurrents et renforcer leurs monopoles.
Cette réalité pose des défis stratégiques majeurs aux régulateurs et aux décideurs politiques, qui doivent trouver des moyens d'encourager une concurrence saine tout en promouvant l'innovation et l'accès équitable aux technologies de pointe. Pour l'Europe et les autres régions qui cherchent à renforcer leur autonomie technologique, il devient impératif de développer des alternatives viables et de soutenir les infrastructures qui permettent une plus grande diversité dans le développement de l'IA générative. Il peut s'agir de diversifier les fournisseurs de technologies, d'investir dans des technologies ouvertes ou interopérables et de participer à des alliances industrielles susceptibles d'offrir un certain effet de levier face aux pouvoirs dominants des géants de la technologie.
Jean Barrère - Associé, Accuracy / Helena Javitter - Manager, Accuracy
Accuracy Talks Straight #10 - Aperçu de l'industrie