Le tourisme et l'optimisme vont souvent de pair, et la saison estivale s'y prête tout naturellement – du moins dans l’hémisphère nord ! Mais comment ce secteur fait-il face aux bouleversements géoéconomiques et géopolitiques qui redessinent le monde d'aujourd'hui ? Et, même si l'adaptation est manifestement nécessaire, est-ce une tâche aisée ?
Avant d'aborder ces questions, Il convient de définir le contexte : qu’est-ce que le tourisme exactement, et quelle est son importance ? Selon les Nations Unies, le tourisme désigne tout déplacement hors de son lieu de résidence habituel d'une durée minimale d'une nuit et maximale d'un an, quel qu'en soit le motif : affaires, loisirs, santé, etc. Ce qui distingue le tourisme des loisirs, c'est sa durée. Les loisirs s'inscrivent dans la vie quotidienne, au cours d'une journée ou d'une soirée. Les origines mêmes du mot révèlent une dimension anthropologique qui reste d'actualité. Le mot « tourisme » vient du vieux français « tour » et est entré dans la langue anglaise au début du XIXe siècle. Ce terme évoque un voyage circulaire – Le voyage n'est pas censé durer éternellement ; il ramène finalement le voyageur à son point de départ.
Pour approfondir cette réflexion, penchons-nous sur l’un des mythes modernes du voyage : le road trip américain. Contrairement aux apparences, il n’est pas avant tout associé au fait de franchir des frontières, mais à la découverte de son propre pays. Cela met en évidence une caractéristique fondamentale du tourisme : il peut être aussi bien national qu’international. Dans les deux cas, le voyage traduit un désir de rompre avec la routine et d’élargir ses horizons. Cette aspiration imprègne toute la culture du voyage, des romans de Jules Verne à *Sur la route* de Jack Kerouac. Plus qu’une simple activité économique, le tourisme tient une promesse ancestrale : l’appel de l’ailleurs. C’est précisément cette promesse qui explique l’expansion remarquable du tourisme au cours des dernières décennies.
Pour saisir l'ampleur du développement du tourisme, il est utile de commencer par un cadre permettant de classer ses différentes formes. On en compte cinq au total : trois catégories ‘ principales ’ – le tourisme national, le tourisme réceptif (en provenance de l’étranger vers un pays donné) et le tourisme émetteur (d’un pays donné vers des destinations à l’étranger) – et deux catégories combinées – le tourisme interne (tourisme national plus tourisme réceptif) et le tourisme national (tourisme national plus tourisme émetteur). Le tourisme total peut être défini comme la somme du tourisme interne, du tourisme réceptif et du tourisme émetteur.
Passons maintenant aux chiffres, en nous concentrant tout d'abord sur quatre pays qui jouent un rôle majeur dans ce secteur : Par rapport à la taille de la population, l'activité touristique totale représente environ 5,7 fois la population en Espagne, 4,6 fois en France et environ 2,5 fois tant en Thaïlande qu'aux États-Unis. Le tourisme est principalement intérieur aux États-Unis et en Asie, tandis que le tourisme réceptif occupe une place bien plus importante dans les deux économies européennes. Le tourisme émetteur, quant à lui, semble étroitement lié au pouvoir d'achat des résidents.
Les différentes composantes du tourisme : leur poids respectif dans un échantillon représentatif de quatre pays
Sources : Organisation mondiale du tourisme des Nations unies, Banque mondiale.
Au-delà de la taxonomie et des exemples nationaux, Il est utile de prendre un peu de recul pour examiner la situation mondiale. Un bon point de départ consiste à faire la distinction entre le tourisme international et le tourisme national : les résidents d'un pays donné voyagent soit à l'étranger, soit à l'intérieur de leur propre pays. Le tourisme international est relativement simple à mesurer, grâce aux données des Nations Unies. Son expansion au cours des cinquante dernières années a été tout simplement spectaculaire. Les recettes mondiales issues du tourisme international ont été multipliées par onze, alors que la croissance du PIB mondial s'est élevée à 440% sur la même période – soit un facteur de multiplication de 5,4.
Le nombre de visiteurs a été multiplié par sept, alors que la population mondiale a simplement doublé. Comme nous l'avons déjà vu, cet essor est toutefois loin d'être uniforme. Certains pays sont nettement plus exposés au tourisme que d'autres.
Il est nettement plus difficile d'évaluer le tourisme intérieur et son évolution au fil du temps.
Sources : Accuracy, Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies
¹Les statistiques mondiales sont souvent incomplètes. Un chiffre est néanmoins bien établi : en 2018, on comptait environ 9 milliards de voyages touristiques nationaux, contre 1,5 milliard de touristes internationaux. Alors que le tourisme international a été multiplié par sept entre 1975 et aujourd’hui, le tourisme national n’a probablement progressé que d’un facteur compris entre 3 et 3,5. Ces deux tendances partagent des facteurs communs : la croissance démographique, l’augmentation du PIB par habitant et l’urbanisation. Cependant, le tourisme international a bénéficié de facteurs supplémentaires, notamment la baisse des coûts du transport aérien, une plus grande ouverture des frontières pendant une période prolongée de relative stabilité mondiale, l’émergence d’Internet et des plateformes de réservation en ligne, ainsi que l’expansion de la classe moyenne dans les économies émergentes.
Le contexte étant désormais posé, l'attention se tourne vers le cœur du sujet : quel est l'impact des bouleversements mondiaux sur le tourisme ? Un cadre géoéconomique et géopolitique utile peut s'articuler autour de quatre dimensions.
Tout d'abord, le tourisme contribue de manière significative à l'activité économique. À l'échelle mondiale, il représente environ 3% du PIB en termes directs et environ trois fois ce montant si l'on tient compte des effets indirects, bien que les différences entre les pays soient considérables. En Thaïlande, le tourisme représentait près de 7,5% du PIB à la fin des années 2010 avant de s'effondrer à seulement 0,8% en 2021, dans le sillage de la pandémie de Covid-19. Sa reprise s'est avérée loin d'être simple. En Espagne, ce secteur contribue généralement à hauteur de 6% à 7% du PIB. En France, ce chiffre dépasse 3,5%, tandis qu’aux États-Unis, il s’élève à environ 3%. Au-delà de la croissance, le tourisme soutient l’emploi, l’investissement et la consommation, souvent de manière significative dans les régions les mieux adaptées à cette industrie. Pour les pays qui ont misé sur le tourisme international, il apporte également un coup de pouce bienvenu aux comptes extérieurs, les recettes touristiques étant comptabilisées comme des exportations de services.
Deuxièmement, le tourisme est une source d'influence internationale. Lorsque les visiteurs vivent une expérience positive, la bonne image qui en résulte renforce le « soft power » d’un pays, c’est-à-dire les atouts immatériels qui sous-tendent son influence internationale, notamment la langue, la culture, les valeurs et, en fin de compte, la diplomatie.
Troisièmement, lorsqu'on combine ces dimensions économiques et culturelles, Le tourisme devient un outil stratégique que les gouvernements peuvent mettre à profit pour renforcer leur compétitivité internationale.
Quatrièmement, le tourisme comporte des vulnérabilités importantes. Ce secteur est extrêmement sensible aux crises, qu'il s'agisse de pandémies telles que la Covid-19, de tensions géopolitiques comme celles que l'on observe actuellement au Moyen-Orient ou de l'évolution des marchés financiers. Les taux de change, en particulier, constituent un facteur déterminant pour les performances du secteur touristique.
Dans ce contexte, comment devons-nous caractériser le modèle géoéconomique de nos quatre pays représentatifs ?
Les États-Unis constituent le plus grand marché touristique au monde, avec un PIB lié au tourisme direct estimé à près de $900 milliards en 2025.¹ Environ 90% de cette activité est d’origine nationale. Le secteur est à la fois dominant et stable, tandis que la balance touristique est globalement équilibrée. Cette force est renforcée par le ’ soft power » considérable du pays, qui se reflète dans l’engouement des visiteurs étrangers pour ses parcs nationaux, ses parcs d’attractions tels que Disney, et ses destinations emblématiques, notamment New York, Las Vegas et Los Angeles. En effet, Le tourisme sert avant tout à mettre en valeur la puissance économique des États-Unis grâce au tourisme intérieur, ainsi que son attrait international grâce au tourisme réceptif. La France attire plus de visiteurs étrangers que tout autre pays au monde. Cependant, le poids relatif de ce secteur dans l’économie n’est pas suffisamment important pour créer un risque systémique en cas de ralentissement de l’activité touristique. Néanmoins, le tourisme joue un rôle essentiel dans le rayonnement culturel de la France et contribue de manière significative à sa balance des paiements. L'excédent touristique représente environ un tiers de l'excédent généré par l'ensemble du secteur des services et contribue ainsi à compenser, au moins en partie, le déficit commercial du pays en matière de biens. Le tourisme est l'un des piliers du « soft power » français, grâce au patrimoine, à la culture et au mode de vie que le pays propose. Malgré tout, cela reste tributaire du contexte économique et géopolitique international. En Espagne, le tourisme est un secteur économique majeur. Sa contribution au PIB peut dépasser 15% si l'on tient compte des effets indirects, tandis que les recettes touristiques jouent un rôle déterminant dans la constitution de l'excédent de la balance courante du pays. Cependant, La spécialisation du pays dans le tourisme de masse le rend très vulnérable aux ralentissements économiques et aux tensions géopolitiques. La Thaïlande est confrontée à un défi similaire. Ses comptes extérieurs sont particulièrement vulnérables lorsque le tourisme affiche des résultats inférieurs aux attentes, ce qui rend plus difficile la compensation des faiblesses observées dans d'autres secteurs de l'économie.
Comme le montrent ces exemples, Le tourisme se situe à la croisée de trois dimensions clés : le poids économique, le « soft power » et la balance des paiements. L'Espagne et la Thaïlande constituent des modèles classiques d‘’ exportateurs de tourisme ». Pour que ces systèmes fonctionnent efficacement, le monde doit rester ouvert et l’économie mondiale doit évoluer dans des conditions globalement normales. La France est moins dépendante, mais le tourisme reste crucial tant pour l’attractivité du pays que pour la santé de son compte courant. Les États-Unis, en revanche, bénéficient d’un leadership économique, culturel et politique si puissant qu’ils peuvent se permettre le luxe d’une forme relativement confortable de neutralité touristique. On ne peut pas en dire autant des autres pays de notre échantillon. Le tourisme restera très certainement un puissant moteur de croissance et d’influence. La question n'est plus de savoir si elle continuera à se développer, mais comment elle s'adaptera à un monde de plus en plus fragmenté.
Hervé Goulletquer - Conseiller économique principal, Accuracy
Accuracy Talks Straight #16 – Point de vue économique