Restructuration
Nous aidons les équipes de direction, les actionnaires et les débiteurs dans les situations de détresse ou de sous-performance, qu'il s'agisse de suivi, de prévision et d'optimisation de la trésorerie ou de rééquilibrage du bilan.
Assistance dans les procédures judiciaires et dans la préparation des plans de restructuration
Accuracy peut accompagner une entreprise tout au long d'une procédure collective (sauvegarde ou redressement judiciaire). Dans ces contextes, nous pouvons vous assister dans l'ouverture de la procédure la mieux adaptée (préparation de la documentation financière pour le tribunal), dans le traitement des questions comptables après l'ouverture de la procédure, dans la préparation du reporting mensuel du P&L et de la trésorerie pour l'administrateur judiciaire, dans l'établissement du plan de restructuration (prévisions de trésorerie et documentation à l'appui), dans l'analyse des scénarios de remboursement de la dette (plan de remboursement sur 10 ans et alternatives plus courtes) et enfin dans les discussions avec les créanciers privés et publics et dans la présentation du plan de restructuration devant le tribunal.
Fusions et acquisitions en difficulté
Dans le cas où une entreprise ou une activité en difficulté doit être cédée partiellement ou totalement dans le cadre d'un accord amiable ou judiciaire, Accuracy peut être mandaté pour organiser et planifier le processus de cession. Dans ce cas, nous pouvons effectuer des analyses détaillées des forces et des faiblesses de l'entreprise ou de l'activité et préparer différents scénarios de cession, ainsi qu'identifier des partenaires commerciaux potentiels. En outre, nous pouvons préparer les informations de vente (teaser, mémorandum d'information, présentation du management, etc.), gérer le processus (contacts avec les acquéreurs potentiels, data room et séances de questions-réponses) et participer tant aux discussions au jour le jour qu'aux négociations avec les acquéreurs potentiels.
Acquisition d'entreprises en difficulté
Accuracy peut aider les acquéreurs d'entreprises en difficulté en réalisant une due diligence financière et en les conseillant sur les scénarios d'acquisition les plus intéressants. Cela peut inclure l'analyse des performances passées et de la situation financière actuelle d'une cible et la préparation d'un plan d'affaires, y compris l'impact des mesures de restructuration et les synergies potentielles avec les activités de notre client. Il peut également s'agir d'analyser des scénarios d'acquisition, par exemple en choisissant entre une acquisition d'actions ou d'actifs ou en déterminant la portée de l'acquisition, en fonction des circonstances (à l'amiable ou imposée par le tribunal). Nous pouvons également vous aider à évaluer les risques et les opportunités d'acquisition, ainsi que les besoins financiers associés pour assurer la viabilité du projet, et nous pouvons apporter une contribution précieuse lors des discussions avec la cible et les autres parties (administrateur judiciaire, tribunal, créanciers, etc.).