A propos
Julien Baudinaud est associé chez Accuracy avec plus de 13 ans d'expérience professionnelle. Il a débuté sa carrière au sein du bureau parisien d'Accuracy où il a mené plus de 40 missions en six ans. Il a ensuite occupé différentes fonctions au sein de la direction financière d'une grande entreprise française cotée avant de rejoindre le bureau d'Accuracy à Hong Kong en 2021. Il a finalement réintégré le bureau de Paris en 2023.
Le champ d'expertise de Julien couvre notamment l'assistance aux grandes entreprises dans des situations complexes, la due diligence financière et la modélisation financière. Son expérience en entreprise lui a permis d'acquérir une connaissance approfondie des processus de fusion et d'acquisition, de la planification et de l'analyse financière, ainsi que de la gestion de la transformation et du changement, tout en développant ses compétences en tant que directeur financier.
Une expertise approfondie
Transactions
Julien a conseillé de nombreuses entreprises et sociétés de capital-investissement dans le cadre d'acquisitions et de cessions. Il a mené des audits financiers, des ajustements de prix, l'exécution de clauses de garantie, et a participé à des litiges post-fusion. Grâce à son expérience en tant que chef de projet dans une grande entreprise française cotée en bourse, Julien a également développé une expertise dans la négociation et l'exécution d'opérations de fusion et d'acquisition, en gérant de multiples flux avec diverses parties prenantes.
Évaluation
Julien a réalisé de nombreuses évaluations d'entreprises et d'actifs complexes (sociétés, business units, management packages, warrants SPAC, portefeuille hypothécaire), dans le cadre de l'émission de titres, de la cession d'actifs, de restructurations, de tests de dépréciation et de rapports annuels.
Conseil et prise de décision sur les projets
Julien a assisté des clients dans la modélisation complexe dans le contexte du développement des affaires, de la renégociation des contrats et de la collecte de fonds. Il a également mené de nombreuses missions d'examen de projets à long terme dans le contexte de l'évaluation des risques, du coût à l'achèvement, de l'analyse des retards, ainsi que de la préparation et de l'examen des réclamations dans le cadre de contrats de construction.
Exemples d'engagements
Transactions
- Énergies renouvelables : assistance à un fonds d'investissement privé européen dans le cadre de son projet d'acquisition d'un producteur d'électricité indépendant de premier plan.
- Eau et déchets : soutien à une grande société européenne de gestion de l'eau dans son acquisition d'actifs européens cédés par un concurrent dans le cadre de mesures correctives en matière d'ententes et d'abus de position dominante.
- Biomasse : assistance à un fonds d'investissement privé européen dans le cadre de son projet d'acquisition d'un actif de cogénération de biomasse et de production de granulés noirs.
Évaluation
- Réalisation d'un avis de solvabilité pour une société d'ingénierie des transports dans le cadre de son refinancement.
- Désigné par une SPAC pour procéder à l'évaluation des warrants et des parts de fondateur dans le cadre de leur cotation.
- Préparation d'un plan d'évaluation, identification des principaux leviers de valeur et évaluation de la juste valeur de la filiale asiatique d'un grand groupe mondial de distribution dans le cadre d'une planification stratégique et d'une cession potentielle.
Modélisation
- Assistance en matière de modélisation à une grande entreprise de chauffage urbain pour un projet de développement.
- Soutien à un acteur du secteur de l'hydrogène et de la mobilité par la modélisation d'un refinancement envisagé.
- Assistance à un acteur technologique européen spécialisé dans les supercalculateurs et l'intelligence artificielle pour la modélisation d'une levée de fonds de série B envisagée.