A propos
Christy Howard est associé chez Accuracy. Il a acquis son expérience en matière de conseil en transactions en travaillant chez PwC à Londres, avant de rejoindre Accuracy en 2023.
Avec plus de vingt ans d'expérience dans le domaine des transactions, Christy est spécialisé dans la due diligence financière pour les transactions de fusion et d'acquisition. Il a participé à plus de 200 transactions pour un large éventail de fonds d'investissement privés et d'entreprises.
Le travail de Christy comprend à la fois le soutien à l'achat et à la vente, ainsi que des services de conseil plus larges tels que l'examen des accords de vente et d'achat, l'examen des refinancements, la modélisation financière et l'évaluation de l'état de préparation de l'opération.
Christy parle anglais.
Qualifications
- Comptable agréé auprès de l'Institut des comptables agréés en Angleterre et au Pays de Galles (ICAEW)
- Licence (Hons) en comptabilité et finance de l'université de Leeds
Une expertise approfondie
Ayant travaillé plus de vingt ans sur des transactions de fusion et d'acquisition, Christy a acquis une vaste expérience dans un large éventail de secteurs. Il s'agit notamment des services aux entreprises, des TMT, des soins de santé et de l'éducation, de la vente au détail, des produits industriels et de l'infrastructure.
Christy a conseillé des fonds d'investissement privés et des entreprises (des petites entreprises privées aux grandes sociétés cotées en bourse) dans le cadre d'acquisitions (à la fois des transactions de plateforme et des bolt-ons) et de cessions. Il effectue régulièrement des vérifications financières préalables du côté acheteur, des vérifications préalables du côté vendeur et de l'assistance au vendeur, des examens de SPA, des évaluations de plans d'affaires et des examens de mécanismes d'achèvement.
Travaillant pour un large éventail de clients et de tailles d'opérations, Christy est en mesure d'adapter son travail aux besoins des clients, en se concentrant sur ce qui est important pour la réussite d'une opération.
Exemples d'engagements
Services aux entreprises
- Due diligence financière côté acheteur pour un fournisseur mondial de services de test, d'inspection, de certification et de conformité (y compris l'examen de l'APS)
- Assistance aux vendeurs et vérification préalable des vendeurs dans le cadre de la scission d'une entreprise mondiale de conformité et d'inspection
- Audit préalable d'un fournisseur pour une entreprise de services d'information basés sur la technologie pour le secteur juridique
- Audit financier préalable à l'achat d'une entreprise de services juridiques
- Due diligence financière du côté de l'acheteur pour les entreprises d'inspection de l'eau et de sécurité incendie
- Plusieurs missions de due diligence financière côté acheteur pour une entreprise de distribution
TMT
- Audit préalable de refinancement d'une entreprise ibérique de logiciels (ERP) comprenant un examen approfondi de l'ARR.
- Diligence raisonnable pour le refinancement d'une entreprise de logiciels fintech (y compris l'examen de l'ARR).
- Vérification préalable du vendeur dans le cadre de la cession d'une entreprise de médias (gestion d'actifs, informations et services)
- Vérification préalable des fournisseurs d'un important fournisseur de logiciels et de services pour le secteur public
Vente au détail
- Due diligence financière côté achat sur un certain nombre de marques de mode, de parfums et de beauté pour un groupe de mode coté en bourse.
- Audit préalable du vendeur pour un fournisseur britannique de biens de consommation (snacks) aux supermarchés britanniques
- Diligence des fournisseurs pour une marque d'en-cas sains
Produits industriels
- Vérification préalable des fournisseurs pour un fournisseur mondial de systèmes de gestion de l'eau (y compris l'évaluation de l'état de préparation de l'opération)
- Due diligence financière côté acheteur pour un fabricant de produits médicaux (y compris l'examen de l'APS)
Soins de santé et éducation
- Achat et vérification préalable des vendeurs pour un grand fournisseur britannique de crèches, d'écoles, de collèges et d'autres services éducatifs, soutenu par un fonds d'investissement.
- Due diligence pour le refinancement d'un groupe de pépinières au Royaume-Uni
- Due diligence côté achat sur un certain nombre de transactions de maisons de soins (allant des soins résidentiels aux soins infirmiers et aux soins médicaux complexes).
L'infrastructure
- Achat et vérification préalable d'un certain nombre d'aéroports britanniques et européens
- Audit préalable d'un opérateur de trains à grande vitesse transmanche