A propos
Arnaud Lambert est associé chez Accuracy. Avec plus de 20 ans d'expérience dans le conseil financier, il coordonne la pratique des services transactionnels au sein d'Accuracy et se spécialise dans la due diligence financière, les évaluations et la modélisation financière dans tous les types de transactions : découpage et cession d'unités d'affaires, stratégie de pré-acquisition incluant la mesure des synergies, refinancement, cas de développement d'entreprise, introductions en bourse.
Travaillant à la fois pour des investisseurs en capital et des entreprises, Arnaud a été exposé à une multitude de secteurs mais a développé un intérêt particulier pour les secteurs de la santé, de l'aérospatiale et de la défense, de la distribution, des services BtoB et de l'industrie manufacturière.
Au cours de sa carrière, Arnaud a également participé à d'importantes missions de restructuration et a une expérience en tant que tiers expert dans plusieurs cas d'arbitrage international.
Arnaud parle français, anglais et espagnol.
Qualifications
- Diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris (1993)
- DESCF
Une expertise approfondie
Arnaud possède une grande expertise dans les missions de Transaction Service, y compris les missions d'assistance aux vendeurs, ainsi que la due diligence d'acquisition et l'intégration post-fusion.
Arnaud assiste de grandes sociétés industrielles opérant dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense en matière de planification d'entreprise, de modélisation des risques, d'évaluation indépendante de programmes, de révision de contrats et de due diligence. Il a une grande expérience dans l'industrie de la santé en fournissant un support pour la modélisation de business case, l'évaluation d'accords de licence ou d'autres IPR, des engagements buy side et sell side à travers l'ensemble de l'industrie (CROs, laboratoires pharmaceutiques, hôpitaux privés, CMOs...). Dans le secteur de la distribution, il a supervisé de nombreuses missions portant sur l'optimisation des achats, la stratégie de développement des points de vente, l'évaluation du portefeuille de magasins, etc.
Arnaud a également été impliqué dans des litiges commerciaux portant sur la quantification des dommages résultant de litiges commerciaux et de litiges post-fusions-acquisitions. Il a agi à plusieurs reprises en tant qu'expert indépendant devant des tribunaux d'arbitrage internationaux ou des tribunaux de commerce français (Expert 1592).
Exemples d'engagements
Aérospatiale et défense
- Examen stratégique du plan d'affaires d'une société de lancement de satellites de premier plan pour une organisation intergouvernementale européenne.
- Examen financier du plan d'affaires d'une entreprise française de défense navale et d'énergies marines renouvelables.
- Due Diligence sur diverses activités cédées par une multinationale européenne de premier plan dans le domaine de l'aéronautique et de l'espace.
Santé
- Nombreux travaux de due diligence ou d'évaluation pour des entreprises pharmaceutiques mondiales ou des prestataires de services de santé.
- Diverses vérifications préalables sur des actifs détenus par des sociétés de capital-investissement (sociétés pharmaceutiques, établissements de soins de santé, centres de biosciences, etc.)
- Évaluation des droits de propriété intellectuelle pour les entreprises de biotechnologie ou de soins de santé.
Vente au détail
- Introduction en bourse d'un leader européen de la vente au détail de produits de divertissement et d'électronique grand public.
- Cession d'un ancien distributeur international de mode et d'ameublement en ligne.
- Acquisition d'une chaîne européenne de restauration rapide, d'un groupe leader de restaurants français et d'une société française de restauration par une société française d'hôtellerie et de restauration.
- Diverses vérifications préalables sur des actifs appartenant à des sociétés de capital-investissement : une chaîne de vêtements de haute couture, des chaînes de restaurants et une boutique en ligne pour dames.
Due diligence sur des entreprises B2C basées sur Internet : un éditeur de petites annonces en ligne, un détaillant de mode en ligne basé au Royaume-Uni et un détaillant multicanal français pour l'habillement et la décoration d'intérieur.
Autres
- Désigné comme expert indépendant dans des affaires d'arbitrage international pour une société de produits chimiques et de matériaux avancés, un pays d'Afrique centrale, une multinationale pétrolière et gazière intégrée française et d'autres affaires confidentielles dans les secteurs de l'aéronautique et des soins de santé.