A propos
Frédéric Loeper est associé d'Accuracy. Il a acquis son expérience dans le conseil et l'audit financier en travaillant chez Arthur Andersen pendant 5 ans, avant de rejoindre Accuracy en 2004 et d'en être l'un des premiers co-fondateurs.
Fort d'une vingtaine d'années d'expérience, Frédéric est spécialisé dans la finance d'entreprise. A ce titre, il conseille de grands groupes et des fonds d'investissement dans leurs opérations critiques telles que les acquisitions, les cessions, la négociation des contrats de vente et d'achat, la modélisation des plans d'affaires, les litiges, les cas de fraude et l'évaluation.
Frédéric enseigne la finance d'entreprise à ESCP Europe où il est professeur affilié. A ce titre, il est également responsable du programme de formation d'Accuracy.
Frédéric parle français et anglais.
Qualifications
- ESCP Europe graduate management school (1999)
Une expertise approfondie
Avec vingt ans d'expérience, Frédéric a été exposé à une multitude de secteurs, avec un accent particulier sur les secteurs du luxe, de la vente au détail et de l'agroalimentaire.
Frédéric a été nommé à de nombreuses reprises conseiller financier pour des entreprises et des sociétés de capital-investissement dans le cadre d'acquisitions ou de cessions. Il réalise régulièrement des audits financiers (buy-side), des audits de vendeurs (vendor due diligence) et de l'assistance aux vendeurs, des carve-out, des préparations de BP, des évaluations de synergies, des négociations de prix, des ajustements de prix et des définitions de mécanismes.
A de nombreuses reprises, Frédéric a été désigné comme expert financier dans le cadre de litiges ou d'arbitrages et a témoigné en tant qu'expert. Il mène également régulièrement des missions de forensic dans le cadre d'enquêtes sur des fraudes.
Enfin, Frédéric est également intervenu dans des dossiers de restructuration, pour le compte de l'entreprise ou des prêteurs : prévisions de trésorerie à court terme et simulations de restructuration de la dette.
Exemples d'engagements
Industrie du luxe
- Conseiller financier d'un groupe de luxe français pour diverses acquisitions ou cessions de maisons de couture, de marques de luxe, de fournisseurs clés, d'hôtels, de marques de vin et de champagne, etc.
- Diagnostic financier d'une maison de haute couture française.
- Expert financier et d'évaluation dans un arbitrage CCI à Paris dans le cadre du litige entre un créateur et une entreprise de mode.
- Plusieurs missions de due diligence pour des fonds d'investissement privés spécialisés dans la mode et le commerce de détail.
- Préparation du business plan d'une très célèbre et ancienne marque française de prêt-à-porter.
- La due diligence du vendeur fonctionne dans le cadre de la cession d'une marque de whisky.
- Travaux d'évaluation d'un portefeuille d'hôtels de luxe.
Agro-industrie
- Missions de due diligence dans le cadre d'acquisition et de build-up dans le secteur des solutions de désinfection et d'hygiène pour les professionnels de l'agroalimentaire et de l'agriculture.
- Examen critique des coûts de production dans l'industrie des œufs.
- Préparation du plan d'affaires et évaluation d'une coopérative française.
- Nombreuses vérifications préalables (buy side ou sell side) sur des actifs de capital-investissement.
Vente au détail
- Pour les fonds de capital-investissement, acquisition d'une chaîne européenne d'hôtels économiques, d'un groupe d'hôtellerie de plein air en France et au Royaume-Uni, de produits de beauté, de marques de prêt-à-porter, de sites web, etc.
- Plusieurs missions dans le secteur de la vente au détail de voyages : évaluation, cession, préparation de BP, prévisions de trésorerie.
Enquêtes médico-légales
- Enquête financière suite à un investissement en tant qu'actionnaire minoritaire dans une entreprise.
- Enquête financière visant à démontrer l'utilisation abusive d'actifs.
- Enquête financière sur les conflits d'intérêts potentiels d'un gestionnaire avec un certain nombre de fournisseurs.
- Enquête financière sur les conflits d'intérêts potentiels suite à la signature d'un contrat.
- Enquête financière sur une fraude comptable commise par la direction d'une filiale en surestimant les bénéfices de l'entreprise.