Analyse de rentabilité
Notre client, une TowerCo en cours de restructuration stratégique, cherchait à rationaliser sa structure de capital afin d'optimiser son évaluation et sa stratégie de financement à un moment où les investisseurs se concentraient de plus en plus sur l'efficacité du capital et les modèles de séparation OpCo/PropCo.
Cette analyse complète a permis au client de comprendre clairement les leviers financiers et stratégiques disponibles pour optimiser sa structure de capital.
Nous avons effectué une analyse approfondie des notations de crédit et des structures de capital des principaux concurrents de TowerCo afin de comparer les meilleures pratiques et les normes du marché. Nous avons également quantifié l'impact de la structure du capital de la société mère sur l'évaluation de TowerCo et analysé la manière dont la valeur a été créée au niveau du groupe, y compris l'allocation du prix d'acquisition.