Auteur :
Helena Javitte Manager, Accuracy
Jean Barrère Associé, Accuracy
L'émergence de l'IA générative représente un enjeu mondial important et suscite des investissements considérables de la part des grands acteurs publics et privés. Si les modèles de fondation tels que ceux développés par OpenAI et Mistral suscitent l'enthousiasme du public et des entreprises, Sundar Pichai, PDG de Google, note que "les puces et le matériel représentent l'infrastructure invisible de l'ère de l'IA, sur laquelle repose l'ensemble de la technologie moderne". Ses propos soulignent l'importance cruciale de l'infrastructure sous-jacente, souvent éclipsée par les applications plus visibles de l'IA. Examinons les principaux éléments de cette chaîne de valeur pour démêler le nœud d'acteurs, les dépendances économiques et les questions géopolitiques qui façonnent l'avenir de l'IA générative.
Étudions les éléments clés de cette chaîne de valeur pour démêler le nœud d'acteurs, les dépendances économiques et les enjeux géopolitiques qui façonnent l'avenir de l'IA générative.
LES PUCES, AU CŒUR DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE GÉNÉRATIVE ET UNE PIÈCE ESSENTIELLE SUR L'ÉCHIQUIER GÉOPOLITIQUE
La puce électronique est la composante fondamentale de l'intelligence artificielle générative. D'abord fruit de prodiges techniques, elle représente aujourd'hui un enjeu de pouvoir mondial et façonne les stratégies économiques globales.LES MATIÈRES PREMIÈRES, UN PUISSANT LEVIER POUR LA CHINE
La Chine occupe une place prépondérante dans l'approvisionnement en silicium et en terres rares, indispensables à la production de semi-conducteurs. Contrôlant 85% du marché de la transformation des terres rares, le pays utilise stratégiquement son monopole pour influencer le marché mondial, notamment en réponse à des politiques protectionnistes comme celles des États-Unis, qui ont imposé des restrictions aux exportations de germanium et de gallium.L'ASML ET LA DOMINATION EUROPEENNE DANS LES MACHINES DE HAUTE PRECISION
La société néerlandaise ASML règne sur le marché des machines de lithographie dans l'ultraviolet extrême (EUV), indispensables pour graver des circuits de moins de 10 nm sur les puces électroniques. Une seule de ces machines est un véritable colosse : elle pèse quelque 150 tonnes, est expédiée dans 13 conteneurs et est ensuite assemblée par 250 ingénieurs pendant au moins six mois ! Ce monopole technologique place ASML au centre des débats géopolitiques, notamment dans le cadre des restrictions d'importation imposées par les Etats-Unis à la Chine, soulignant l'importance cruciale de ces technologies dans les relations internationales.NVIDIA ET LA SUPRÉMATIE AMÉRICAINE DANS LA CONCEPTION DES PUCES
Nvidia, le géant américain, est à l'avant-garde de la conception de puces spécialisées (unités de traitement graphique - GPU), avec des innovations qui poussent l'intelligence artificielle vers de nouveaux sommets. En 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires record de $49 milliards, ce qui témoigne de l'impact fondamental de ces technologies dans le secteur des semi-conducteurs et renforce la position de l'Amérique dans la concurrence technologique mondiale. La dernière innovation de l'entreprise, la plateforme Blackwell, représente un bond en avant dans la capacité de calcul de l'IA générative, capable de gérer de grands modèles de langage avec des trillions de paramètres avec une efficacité énergétique améliorée et des coûts considérablement réduits. TSMC, LE TITAN TAIWANAIS DE LA FABRICATION DE PUITS Le PDG de Nvidia a bien résumé la situation : "IL Y A DE L'EAU, IL Y A DE L'AIR ET IL Y A TSMC" Le leadership de TSMC dans la fabrication de puces électroniques de pointe est indéniable. Contrôlant 90% du marché des puces de 3 à 7 nm, TSMC symbolise la suprématie de Taïwan dans ce domaine. La technologie de fabrication 3 nm de TSMC est particulièrement remarquable et devrait générer plus de 20% des revenus de l'entreprise en 2024. Face à cette domination, l'américain Intel réalise des investissements considérables pour rivaliser avec TSMC, notamment plus de $100 milliards dans les cinq prochaines années pour étendre ses capacités de fabrication et de recherche aux Etats-Unis.LA STRATÉGIE D'INTÉGRATION VERTICALE DES GÉANTS DE LA TECHNOLOGIE
Les entreprises de cloud verticalement intégrées - connues sous le nom d'hyperscalers - comme AWS, Google et Microsoft sont les plus gros clients de Nvidia. Le fait est que l'infrastructure cloud est au cœur de l'IA générative, fournissant les ressources de calcul et de stockage nécessaires pour former, déployer et développer ces systèmes intelligents. En même temps qu'ils façonnent le développement de l'écosystème des applications d'IA générative, ces acteurs cherchent à remonter la chaîne de valeur et à intégrer les éléments critiques de leur infrastructure technologique.