EyeCare Groep a renforcé sa position sur le marché néerlandais de la vente au détail de produits optiques grâce à l'acquisition de Kruytzer, une entreprise spécialisée dans l'optique et les appareils auditifs, basée à Horst. Wave Corporate Finance et Accuracy ont joué le rôle de conseillers financiers dans le cadre de cette opération.
Avec plus de 180 magasins, EyeCare Groep est l'un des plus grands groupes de distribution optique des Pays-Bas. Le groupe a vu le jour en 2021 à la suite du regroupement de huit enseignes optiques néerlandaises. Cette consolidation avait alors bénéficié du soutien de l'investisseur EMK Capital, qui a depuis aidé EyeCare Groep à presque doubler son réseau grâce à des acquisitions.
Kruytzer fait partie du groupe EyeCare depuis le 7 juillet. Cette entreprise familiale a été fondée en 1974 et s'est imposée comme une référence dans le domaine de l'optique et de l'audition à Horst. Depuis 2013, elle est dirigée par Margo van Heyster-Kruytzer, qui a repris l'entreprise de ses parents.
“ Avec mes parents et notre équipe, nous avons bâti une merveilleuse entreprise familiale ”, déclare Van Heyster-Kruytzer. “ Il était important pour moi de trouver un partenaire qui partage les mêmes valeurs et qui respecte ce que nous avons bâti ici ensemble. Avec EyeCare Groep, nous faisons le choix délibéré d’un avenir où notre identité sera préservée, tout en laissant la place à une croissance et à un développement accrus. ”
Les détails financiers de cette acquisition n'ont pas été divulgués.
Wave Corporate Finance a agi en tant que conseiller en fusions-acquisitions auprès de Kruytzer. Ce cabinet de conseil en fusions-acquisitions, basé à Den Bosch, avait également participé, à la fin de l'année dernière, à la cession de Stufkens Hoorcentrum à EyeCare Groep.
EyeCare Groep a fait appel à Accuracy pour réaliser une due diligence financière. Les deux parties avaient déjà collaboré auparavant : le cabinet de conseil avait également mené la due diligence financière dans le cadre de l'acquisition d'Optil en Belgique.
“ Nous sommes fiers d’avoir contribué à la réussite de cette opération pour le compte d’Accuracy ”, a déclaré Accuracy dans un message publié sur LinkedIn. “ Un grand merci à EyeCare Groep pour sa confiance et pour l’agréable collaboration dont nous avons bénéficié tout au long du processus. Nous souhaitons à toutes les personnes impliquées beaucoup de succès dans cette nouvelle étape passionnante. ”
Sur le plan juridique, les cabinets DLA Piper et Boels Zanders ont été sollicités. KPMG Meijburg, qui fait partie du groupe KPMG, a fourni des conseils fiscaux.