Analyse de rentabilité

Conseil financier pour la vente d'un immeuble commercial de référence aux États-Unis par la création d'une entreprise commune

Situation : Transactions
Préparation et exécution des transactions

Contexte

Un grand groupe mondial de vente au détail de produits de luxe envisageait de vendre une participation majoritaire dans l'une de ses propriétés commerciales de premier ordre en créant un partenariat de coentreprise avec une société de capital-investissement.

Principaux enseignements

L'exécution de la transaction a impliqué la mise en œuvre opérationnelle complexe de l'accord de partenariat (création d'entités juridiques, partage des coûts, nouvelle location, etc.) entre notre client et l'investisseur, ce qui a eu un impact immédiat sur les opérations quotidiennes de gestion immobilière et de location du bien.

Nous avons modélisé un plan d'affaires détaillé basé sur (i) la location anticipée à court et moyen terme et (ii) une évaluation approfondie de la dynamique des dépenses d'exploitation de la propriété (dépenses rechargeables/non rechargeables, effets liés à l'inoccupation, etc.) Notre équipe a travaillé en étroite collaboration avec la société de gestion immobilière du client pour s'assurer que les processus opérationnels étaient alignés sur la nouvelle structure de joint-venture et que tous les ajustements opérationnels et financiers requis à la clôture étaient correctement anticipés et exécutés.

Accuracy a également soutenu la structuration de la transaction en préparant un plan détaillé décrivant les étapes comptables de la transaction négociée menant à la structure de clôture, ainsi qu'une analyse complète des flux de fonds au niveau de l'entité cartographiant tous les mouvements de trésorerie avant la clôture et à la clôture.

Rôle de précision

Nous avons aidé notre client à (i) structurer la transaction, y compris la préparation du plan d'étape et des flux financiers détaillés, (ii) préparer le plan d'affaires et (iii) soutenir l'opérationnalisation de la transaction.

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